Software
Hier erhalten Sie einen Überblick über unser Software-Angebot.

CRM / Sales Administration  
Unsere Software stellt eine vollständige Lösung zur Verwaltung von Vertriebsorganisationen in der Finanzwirtschaft dar. Aufgrund seiner zukunftsweisenden und web-basierten Architektur ist die Software für Unternehmen jeder Größe geeignet. Über die modulare Softwarestruktur lassen sich beliebige Funktionen ergänzen, zusätzliche Schnittstellen zu externer Software einbinden und vor Allem weitere Vertriebsmodelle integrieren.

Das zentrale Problem von Vertriebsorganisationen ist die zum Teil sehr aufwendige Berechnung der Provisionen der einzelnen Vertriebsstufen bzw. -hierarchien. Dieses Problem löst unsere Software und bleibt dabei funktionell und einfach in der Anwendung. Durch eine Windowsnahe Darstellung in Verbindung mit der Nutzung von standardisierten Internet-Technologien wird das beste aus beiden Welten miteinander vereinigt. Die verschiedenen Software-Module stellen sämtliche Funktionen zur Verfügung, welche im Tagesgeschäft einer Vertriebsorganisation benötigt werden. Wir erreichen dieselbe Akzeptanz beim User, wie inzwischen bei Programmen von Microsoft. Entscheidend sind darüber hinaus die Portabilität sowie die Kostenvorteile, die eine Web-Applikation mit sich bringt. 

CRM / Kundenanalyse	Produktverwaltung	Auswertung
Analyse/Vertriebssteuerung	Abrechnungssysteme	Buchungsmodule / DTA
Produkte / Verträge	Provisionsmanagement

Beratungstool
Altersvorsorge / BU / EU / Hinterbliebenenschutz / Pflege / Längere Krankheit

Unser dynamisches Softwarepaket kann nicht zaubern. Aber es unterstützt Sie schnell und effizient in Ihren Beratungsgesprächen und hilft Ihnen, sich intensiv und persönlich auf Ihre Kunden und deren gewachsenen Anforderungen und Wünsche einzustellen.

Mandantenübersicht	Online-Beratung	Vorsorgeanalyse
Bedarfsermittlung	Kundenpräferenzen	Dokumentation
Visualisierung	Empfehlungsmonitor